太原、河內抄略諸郡為寇。
夏四月，司徒王允與呂布共殺卓。卓將李傕、郭汜等 殺允，攻布，布敗，東出武關，傕等擅朝政。青州黃巾眾 百萬入兗州，殺任城相鄭遂，轉入東平。劉岱欲擊之， 鮑信諫曰：「今賊眾百萬，百姓皆震恐，士卒無鬥志，不 可敵也。觀賊眾群輩相隨，軍無輜重，唯以鈔略為資。 今不若畜士眾之力，先為固守。彼欲戰不得，攻又不 能，其勢必離散。後選精銳，據其要害，擊之可破也。」岱 不從，遂與戰，果為所殺。
《世語》曰：岱既死，陳宮謂太祖曰：「州今無主，而王命斷絕，宮請說州中明府，尋往牧之，資之以收天下，此霸王之業也。」 宮說別駕治中曰：「今天下分裂，而州無主，曹東郡命世之才也，若迎以牧州，必寧生民。」 鮑信等亦謂之然。
信乃與州吏萬潛等至東郡，迎太祖領兗州牧。遂進 兵擊《黃巾》於壽張東，信力戰鬥死，僅而破之。
《魏書》曰：太祖將步騎千餘人，行視戰地，卒抵賊營，戰不利，死者數百人，引還，賊尋前進。黃巾為賊久，數乘勝，兵皆精悍。太祖舊兵少，新兵不習練，舉軍皆懼。太祖被甲嬰冑，親巡將士，明勸賞罰，眾乃復奮。承間討擊，賊稍折退。賊乃移書太祖曰：「昔在濟南，毀壞神壇，其道乃與中黃太一同，似若知道，今更迷惑。漢行已盡，黃家當立，天之大運，非君才力所能存也。」 太祖見檄書，呵罵之，數開示降路，遂設奇伏，晝夜會戰，戰輒禽獲，賊乃退走。
購求信喪不得眾乃刻木如信形狀，祭而哭焉。追黃 巾至濟北乞降。冬，受降卒三十餘萬，男女百餘萬口， 收其精銳者，號為「青州兵。」袁術與紹有隙，術求援于 公孫瓚，瓚使劉備屯高唐，單經屯平原，陶謙屯發干， 以逼紹。太祖與紹會擊，皆破之。
四年春，軍鄄城。荊州牧劉表斷術糧道，術引軍入陳 留，屯封丘，黑山餘賊及於夫羅等佐之。術使將劉詳 屯匡亭。太祖擊詳，術救之，與戰，大破之。術退保封丘， 遂圍之，未合，術走襄邑。追到太壽，決渠水灌城，走寧 陵，又追之，走九江。夏，太祖還軍定陶。下邳闕宣聚眾 數千人，自稱「天子」，徐州牧陶謙與共舉兵，取泰山。華 費略任城。秋，太祖征陶謙，下十餘城，謙守城不敢出。 是歲，孫策受袁術使，渡江，數年間遂有江東。
興平元年春，太祖自徐州還。初，太祖父嵩去官後還 醮，董卓之亂，避難琅邪，為陶謙所害，故太祖志在復 讎東伐。
《世語》曰：「嵩在泰山華縣，太祖令泰山太守應劭送家詣兗州。劭兵未至，陶謙密遣數千騎掩捕嵩家，以為劭迎，不設備。謙兵至，殺太祖弟德於門中。嵩懼，穿後垣，先出其妾。妾肥，不時得出。嵩逃於廁，與妾俱被害，闔門皆死。劭懼，棄官赴袁紹。後太祖定冀州，劭時已死。」 韋曜《吳書》曰：「太祖迎嵩，輜重百餘兩。陶謙遣都尉」 張闓將騎二百，衛送闓於泰山、華、費間，殺嵩取財物，因奔淮南。太祖歸咎於陶謙，故伐之。
夏使荀彧、程昱守鄄城，復征陶謙，拔五城，遂略地至 東海。還過郯，謙將曹豹與劉備屯郯東，要太祖，太祖 擊破之，遂攻拔襄賁，所過多所殘戮。
孫盛曰：「夫伐罪弔民，古之令軌；罪謙之由，而殘其屬部，過矣。」
會張邈與陳宮叛，迎呂布，郡縣皆應。荀彧、程昱保鄄 城、范東阿二縣固守，太祖乃引軍還。布到，攻鄄城不 能下，西屯濮陽。太祖曰：「布一旦得一州，不能據東平， 斷亢父泰山之道，乘險要我，而乃屯濮陽，吾知其無 能為也。」遂進軍攻之。布出兵戰，先以騎犯青州兵。青 州兵奔太祖陣亂馳突，火出，墜馬，燒左手掌司馬樓 異扶《太祖》上馬，遂引去。
袁暐《獻帝春秋》曰：太祖圍濮陽，濮陽大姓田氏為反間，太祖得入城，燒其東門，示無反意。及戰，軍敗，布騎得太祖而不知是，問曰：「曹操何在？」 太祖曰：「乘黃馬走者是也。」 布騎乃釋太祖而追。黃馬者，門火猶盛，太祖突火而出。
未至營止，諸將未與太祖相見，皆怖。太祖乃自力勞 軍，令軍中促為攻具。進復攻之，與布相守百餘日，蝗 蟲起，百姓大餓，布糧食亦盡，各引去。秋九月，太祖還 鄄城。布到乘氏，為其縣人李進所破，東屯山陽。於是 紹使人說太祖，欲連和。太祖新失兗州，軍食盡，將許 之。程昱止太祖，太祖從之。冬十月，太祖至東阿。是歲， 穀一斛五十餘萬錢，人相食，乃罷吏兵新募者。陶謙 死，劉備代之。
二年春，襲定陶。濟陰太守吳資保南城，未拔。會呂布 至，又擊破之。夏，布將薛蘭、李封屯鉅野，太祖攻之，布 救蘭，蘭敗，布走，遂斬蘭等。布復從東緡與陳宮將萬 餘人來戰，時太祖兵少，設伏，縱奇兵擊，大破之。
《魏書》曰：「于是兵皆出取麥，在者不能千人，屯營不固。太祖乃令婦人守陴，悉兵拒之。屯西有大隄」 ，其
