月，陳留公元虔使於慕容垂。冬十月，垂遣使朝貢。是
歲，氐呂光自稱「三河王」，遣使朝貢。
五年春三月甲申，帝西征，次《鹿渾》海，「襲高車袁紇部， 大破之，擄獲生口、馬牛羊二十餘萬。」慕容垂遣子賀 驎率眾來會。夏四月丙寅，行幸意辛山，與賀驎討賀 蘭、紇突鄰、紇奚諸部落，大破之。六月，還幸牛川。衛辰 遣子直力鞮寇賀蘭部，圍之。賀訥等請降，告困。秋七 月丙子，帝引兵救之，至羊山，直力鞮退走。八月，還幸 牛川。遣秦王觚使於慕容垂。九月壬申，討叱奴部於 囊曲河，大破之。冬十月，遷雲中。討高車豆陳部於狼 山，破之。十有一月，《紇奚》部大人《庫寒》舉部內屬。十有 二月，紇突鄰大人《屈地鞬》舉部內屬。帝還次白漠。 六年春二月，幸《紐垤》川。三月，遣九原公元儀、陳留公 元虔等西討黜弗部，大破之。夏四月，祠天。六月，慕容 賀驎破賀訥於赤城。帝引兵救之，驎退走。秋七月壬 申，講武於牛川，行還紐垤川。慕容垂止元觚而求名 馬，帝絕之。乃遣使於慕容永，永使其大鴻臚慕容鈞 奉表勸進尊號。其月，衛辰遣子直力鞮出棝陽塞，侵 及黑城。九月，帝襲五原，屠之，收其積穀，還紐垤川。於 棝陽塞北，樹碑記功。冬十月戊戌，北征蠕蠕，追之，及 於大磧南床山下，大破之，班賜從臣各有差。其東西 二部主匹候跋及縕紇提斬別帥屋擊于，事具《蠕蠕 傳》。十有一月戊辰，還幸紐垤川。戊寅，衛辰遣子直力 鞮寇南部。己卯，車駕出討。壬午，大破直力鞮軍於鐵 岐山南，獲其器械輜重、牛羊二十餘萬。戊子，自五原 金津南渡河。辛卯，次其所居悅跋城，衛辰父子奔遁。 壬辰，詔諸將追之，擒直力鞮。十有二月，獲衛辰尸，斬 以徇，遂滅之。語在《衛辰傳》。衛辰少子屈丐亡奔薛于 部。車駕次於鹽池，自河以南，諸部悉平。簿其珍寶畜 產，名馬三十餘萬匹，牛羊四百餘萬頭，班賜大臣各 有差。收衛辰子弟宗黨無少長五千餘人，盡殺之。山 胡酋大幡頹、業易于等率三千餘家降附，出居於馬 邑。是歲，起河南宮。
七年春正月，幸木根山，遂次黑鹽池，饗宴群臣，覲諸 國貢使。「北之美水。」三月甲子，宴群臣於水濱，還幸河 南宮。西部泣黎大人《茂鮮》叛走，遣南部大人長孫嵩 追討，大破之。夏五月，班賜諸官馬牛羊各有差。秋八 月，行幸漠南，仍築巡臺。冬十有二月，慕容永遣使朝 貢。是歲，皇子嗣生。
八年春正月，帝南巡。二月，幸羖羊原，赴白樓。三月，車 駕西征侯呂鄰部。夏四月，至苦水，大破之。五月，還幸 白樓。慕容垂討慕容永於長子。六月，車駕北巡。永來 告急，遣陳留公元虔、將軍庾岳率騎五萬東渡河救 之，破類拔部帥劉矅等，徙其部落。元虔等因屯秀容。 慕容垂遂圍長子。秋七月，車駕臨幸新壇。庚寅，宴群 臣，仍講武。先是，衛辰子屈丐奔薛于部，徵之不送。八 月，帝南征薛于部帥太悉佛於三城，會其先出擊曹 覆，帝乘虛屠其城，獲太悉佛子珍寶，徙其民而還。太 悉佛聞之，來赴不及，遂奔姚興。九月，還幸河南宮。是 歲，姚萇死。
九年春三月，帝北巡，使東平公元儀屯田於河北五 原，至於棝陽塞外。夏五月，田於河東。秋七月，還幸河 南宮。冬十月，蠕蠕社崙等率部落西走。事具《蠕蠕傳》。 是歲，姚萇子興僭立，殺苻登。慕容垂滅永。
十年春正月，太悉佛自長安還嶺北，上郡以西皆應 之。夏五月，幸鹽池。六月，還幸河南宮。秋七月，慕容垂 遣其子寶來寇五原，造舟收穀。帝遣右司馬許謙徵 兵於姚興，東平公元儀徙據朔方。八月，帝親治兵於 河南。九月，進師臨河築臺，告津連旌，沿河東西千里 有餘。是時，陳留公元虔五萬騎在東，以絕其左。元儀 「五萬騎在河北以承其後，略陽公元遵七萬騎塞其 中山之路。」冬十月辛未，寶燒船夜遁。十一月己卯，帝 進軍濟河。乙酉夕，至參合陂。丙戌，大破之。語在《寶傳》。 生擒其陳留王紹、魯陽王倭奴、桂林王道成、濟陰公 尹國、北地王世子鍾葵、安定王世子羊兒以下文武 將吏數千人，器甲輜重、軍資雜財十「餘萬計，於俘擄 中擢其才識者賈彝、賈閏、晁崇等，與參謀議，憲章故 實，班賞大臣將校各有差。」十二月，還幸雲中之盛樂。 皇始元年春正月，大蒐於定襄之虎山，因東幸善無 北陂。三月，慕容垂來寇桑乾川，陳留公元虔先鎮平 城，時徵兵未集，虔率麾下邀擊，失利死之。「垂遂至平 城西北，踰山結營。聞帝將至，乃築城自守。疾甚，遂遁 走，死於上谷。子寶匿喪而還，至中山，乃僭立。」夏六月 癸酉，遣將軍王建等三軍討寶。廣甯太守劉亢泥斬 之，徙其部落。寶上谷太守慕容普鄰捐郡奔走。丁亥， 皇太后賀氏崩。是月，葬獻明太后。秋七月，左司馬許 謙上書，勸進尊號。帝始建天子，旌旗，出入警蹕，於是 改元。八月庚寅，治兵于東郊。己亥，大舉討慕容寶。帝 親勒六軍四十餘萬，南出馬邑，踰于句注，旌旗絡驛 二千餘里，鼓行而前，民屋皆震。別詔將軍封真等三 軍，從東道出襲幽州，圍薊。九月戊午，次陽曲，乘西山
