五年春正月丁丑，慕容熙遣將寇遼西，虎威將軍宿 沓干等拒戰不利，棄令支而還。帝聞姚興將寇邊，庚 寅，大簡輿徒，詔并州諸軍積穀於平陽之乾壁。戊子， 材官將軍和突破黜弗、素古延等諸部，獲馬三千餘 匹，牛羊七萬餘頭。辛卯，蠕蠕社崙遣騎救素古延等， 和突逆擊，破之於山南河曲，獲鎧馬二千餘匹，班師。 賞賜將士各有差。二月癸丑，征西大將軍、常山王遵 等至安定之高平，木易于率數千騎與衛辰屈丐棄 國遁走，追至隴西瓦亭，不及而還。「獲其輜重庫藏馬 四萬餘匹，駱駝、氂牛三千餘頭，牛羊九萬餘口。」班賜 將士各有差。徙其民於京師。沙門張翹自號「無上王」， 與丁零鮮于次保聚黨常山之行唐。夏四月，太守樓 伏連討斬之。五月，姚興遣其弟安北將軍、義陽公平 率眾四萬來侵平陽乾壁為平所陷。六月，治兵於東 郊，部分眾軍。詔鎮西大將軍、毗陵王順、長孫肥等三 將六萬騎為前鋒。秋七月戊辰朔，車駕西討。八月乙 巳，至於柴壁。平固守，進軍圍之。姚興悉舉其眾來救。 甲子，帝渡蒙坑，逆擊興軍，大破之。冬，十月，平赴水而 死，俘其餘眾三萬餘人，語在《興傳》。獲興征鹵將軍、尚 書右僕射狄伯支、越騎校尉唐小方、積弩將軍姚梁 國、建忠將軍雷星康、官北中郎將康猥平從弟伯禽 已下四品將軍已上四十餘人。獲先亡臣王次「多、靳 懃，並斬以徇。」興頻使請和，帝不許。群臣勸進平蒲坂。 帝慮蠕蠕為難，戊申，班師。十有一月，車駕次晉陽。徵 相州刺史庾岳為司空。遣左將軍莫題討上黨群盜 秦頗、丁零翟都於壺關。丁丑，上黨太守捕頗，斬之，都 走林慮。十有二月辛亥，至自西征。蠕蠕社崙犯塞，詔 常山王遵追之，不及而還。越勤莫弗率其部萬餘家 內屬，居五原之北。是歲，禿髮鹿孤病死，弟傉檀統任， 遣使朝貢。
六年春正月辛未，朔方尉遲部別帥率萬餘家內屬， 入居雲中。夏五月，大簡輿徒，將略江淮，平荊、揚之亂。 秋七月，鎮西大將軍、司隸校尉、毗陵王順有罪，以王 還第。戊子，車駕北巡，築離宮于犲山，縱士校獵，東北 踰罽嶺，出參、合、代谷。九月，行幸南平城。規度灅南，面 夏屋山，背黃瓜堆，將建新邑。辛未，車駕還宮。冬十月， 「起西昭陽殿。乙卯，立皇子嗣為齊王，加車騎大將軍 位，相國紹為清河王，加征南大將軍，熙為陽平王，曜 為河南王。封故秦愍王子夔為豫章王，陳留王子右 將軍悅為朱提王。丁巳，詔將軍伊謂率騎二萬北襲 高車。」司馬德宗遣使朝貢。十有一月庚午，伊謂大破 高車。是年，「島夷桓元廢其主司馬德」宗而自立，僭稱 《大楚》。
天賜元年春正月，遣離石護軍劉託率騎三千襲蒲 子。三月丙寅，擒姚興。寧北將軍、泰平太守衡譚，獲三 千餘口。初限縣戶不滿百，罷之。夏四月，詔尚書郎中 公孫表使於江南，以觀桓元之釁也。值元敗而還。蠕 蠕社崙從弟悅伐大那等，謀殺社崙而立大那，發覺， 來奔。五月，置山東諸冶，發州郡徒讁造兵甲。秋九月， 帝臨昭陽殿，分置眾職，引朝臣文武親自簡擇，量能 敘用。制爵四等，曰「王、公、侯、子」，除伯、男之號；追錄舊臣， 加以封爵，各有差。是秋，江南大亂，流民襁負而奔淮 北，行道相尋。冬十月辛巳，大赦，改元。築西宮。十有一 月上辛，西宮大選朝臣，令各辨宗黨，保舉才行。諸部 子孫失業賜爵者二千餘人。十有二月戊辰，車駕幸 犲山宮。是歲，島夷劉裕起兵誅。《桓元》。 二年春二月癸亥，車駕還宮。夏四月，車駕有事於西 郊，車旗盡黑。是歲，司馬德宗復僭立。慕容德死，兄子 超僭立。
三年春正月甲申，車駕北巡，幸犲山宮，校獵至屋孤 山。二月乙亥，幸代園山，建五石亭。三月庚子，車駕還 宮。夏四月庚申，復幸犲山宮。占授著作郎王宜弟造 《兵法孤虛立成圖》三百六十。時，遂登定襄角史山。又 幸馬城。甲戌，車駕還宮。是月，蠕蠕寇邊。夜召兵將，旦 賊走，乃罷。六月，發八部五百里內男丁築灅南宮門 闕高十餘丈。引溝穿池，廣苑囿。規立外城，方二十里， 分置市里，經塗洞達，三十日罷。秋七月，太尉穆崇薨。 八月甲辰，行幸犲山宮，遂至青牛山。丙辰，西登武要 北原，觀九十九泉，造石亭，遂之石漠。九月甲戌朔，幸 漠南鹽池。壬午，至漠中，觀天鹽池，度漠北之吐鹽池。 癸巳，南還長川。丙申，臨觀長陂。冬十月庚申，車駕還 宮。
「四年春二月，封皇子修為河間王，處文為長樂王，連 為廣平王，黎為京兆王。夏五月，北巡，自參合陂東過 蟠羊山，大雨，暴水，流輜重數百乘，殺百餘人。遂東北 踰石漠，至長川，幸濡源。」常山王遵有罪賜死。秋七月， 車駕自濡源西幸參合陂，築北宮垣，三旬而罷，乃還 宮。八月，幸犲山宮。是月，誅司空庾岳。冬十有一月，車 駕還宮。是歲，慕容寶養子高雲殺熙自立，赫連屈丐 自稱「大單于、大夏天王。」
五年春正月，行幸《犲山宮》，遂如參合陂，觀漁於延水
