等十三人及諸烏丸亡奔衛辰。帝自弩山遷幸牛川，
屯於延水，南，出伐谷。會賀驎於高柳，大破窟咄。窟咄 奔衛辰，衛辰殺之，帝悉收其眾。十二月，慕容垂遣使 朝貢，奉帝西單于印綬，封上谷王，帝不納。是歲，慕容 垂僭稱皇帝於中山，自號大燕。苻丕死，苻登自立於 隴東。姚萇稱皇帝於長安，自號大秦。慕容沖為部下 所殺。慕容永僭立二年春正月，班賜功臣長孫嵩等 七十三人各有差。二月，帝幸甯川。夏五月，遣行人安 同徵兵於慕容垂，垂使子賀驎率眾來會。六月，帝親 征劉顯於馬邑南，追至彌澤，大破之。顯南奔慕容永， 盡收其部落。秋八月，帝至自伐顯。冬十月癸卯，幸濡 源，遣外朝大人王建使於慕容垂。十一月，幸遂赤城。 十有二月，巡松、漢，還幸牛川。三年春二月，帝東巡。夏 四月，幸東赤城。五月癸亥，北征庫莫奚。六月，大破之， 獲其四部雜畜十餘萬，渡弱落水。班賞將士各有差。 秋七月庚申，庫莫部帥鳩集遺散，夜犯行宮，縱騎撲 討，盡殺之。其月，帝還赤城。八月，使九原公元儀使於 慕容垂。冬十月，慕容垂遣使朝貢。十有二月辛卯，車 駕西征，至女水，討解如部，大破之，獲男女雜畜十數 萬。是歲，乞伏國仁死，弟乾歸立，私署河南王。四年春 正月甲寅，襲高車諸部落，大破之。二月癸巳，至女水， 討叱突鄰部，大破之。戊戌，賀染干兄弟率諸部來救， 與大軍相遇，逆擊走之。夏四月，行還赤城。五月，陳留 公元虔使於慕容垂。冬十月，垂遣使朝貢。是歲，氐呂 光自稱三河王，遣使朝貢。五年春三月甲申，帝西征， 次鹿渾海，「襲高車袁紇部，大破之，擄獲生口馬牛羊 二十餘萬。」慕容垂遣子賀驎率眾來會。夏四月丙寅， 行幸意辛山，與賀驎討賀蘭、紇突鄰、紇奚諸部落，大 破之。六月，還幸牛川。衛辰遣子直力鞮寇賀蘭部，圍 之。賀訥等請降，告困。秋七月丙子，帝引兵救之，至羊 山，直力鞮退走。八月，還幸牛川。遣秦王觚使於慕容 垂。九月壬申，討叱奴部於囊曲河，大破之。冬十月，遷 雲中。討高車、豆陳部於狼山，破之。十有一月，紇奚部 大人《庫寒》舉部內屬。十有二月，紇突鄰大人《屈地鞬》 舉部內屬。帝還次白漠。六年春二月，幸《紐垤》川。三月， 遣九原公元儀、陳留公元虔等西討黜弗部，大破之。 夏四月，祠天。六月，慕容賀驎破賀訥於赤城，帝引兵 救之，驎退走。秋七月壬申，講武於《牛川》，行還《紐垤川》。 慕容垂止元觚而求名馬，帝絕之。乃遣使於慕容永， 永使其大鴻臚慕容鈞奉表勸進尊號。其月，衛辰遣 子直力鞮出《棝陽》塞，侵及黑城。九月，帝襲五原，屠之， 收其積穀，還紐垤川。於棝陽塞北，樹碑記功。冬十月 戊戌，北征蠕蠕，追之，及於大磧南床山下，大破之。班 賜從臣各有差。其東西二部主《匹候䟦》及縕紇提斬 別帥屋擊于。十有一月戊辰，還幸紐垤川。戊寅，衛辰 遣子《直力鞮》寇南部。己卯，車駕出討。壬午，大破《直力 鞮》軍於「鐵岐山南，獲其器械輜重、牛羊二十餘萬。」戊 子，自五原金津南渡河。辛卯，次其所居悅跋城，衛辰 父子奔遁。壬辰，詔諸將追之，擒直力鞮。十有二月，獲 《衛辰尸》，斬以徇，遂滅之。衛辰少子《屈丐》亡奔薛于部。 車駕次於鹽池，自河以南，諸部悉平。簿其珍寶畜產， 名馬二十餘萬匹，牛羊四百餘萬頭，班賜大臣各有 差。收衛辰子弟宗黨無少長五千餘人，盡殺之。山胡 酋大幡頹、業易于等率三千餘家降附，出居於馬邑。 是歲，起河南宮。七年春正月，幸木根山，遂次黑鹽池， 饗宴群臣，覲諸國貢使。北之美水。三月甲子，宴群臣 於水濱，還幸河南宮。西部泣黎大人茂鮮判走，遣南 部大人長孫嵩追討，大破之。夏五月，班賜諸官馬牛 羊各有差。秋八月，行幸漢南，仍築巡臺。冬十有二月， 慕容永遣使朝貢。是歲，皇子嗣生。八年春正月，帝南 巡。二月，幸羖羊原，赴白樓。三月，車駕西征侯呂鄰部。 夏四月，至苦水，大破之。五月，還幸白樓。慕容垂討慕 容永於長子。六月，車駕北巡，永來告急。遣陳留公元 虔、將軍庾岳率騎五萬，東渡河救之。破類拔部帥劉 曜等，徙其部落。元虔等因屯秀容，慕容垂遂圍長子。 秋七月，車駕臨幸新壇。庚寅，宴群臣，仍講武。先是，衛 辰子屈丐奔薛于部，徵之不送。八月，帝南征薛于部 帥太悉佛於三城，會其先出擊曹覆，帝乘虛屠其城， 獲太悉佛子珍寶，徙其民而還。太悉佛聞之，來赴不 及，遂奔姚興。九月，還幸河南宮。是歲，姚萇死。九年春 三月，帝北巡，使東平公元儀屯田於河北五原，至於 棝陽塞外。夏五月，田於河東。秋七月，還幸河南宮。「冬 十月，蠕蠕社崙等率部落西走。」是歲，姚萇子興僭立， 殺「苻登。」慕容垂滅永。十年春正月，太悉佛自長安還 嶺北，上郡以西皆應之。夏五月，幸鹽池。六月，還幸河 南宮。秋七月，慕容垂遣其子寶來寇五原，造舟收穀。 帝遣右司馬許謙徵兵於姚興，東平公元儀徙據朔 方。八月，帝親治兵於河南。九月，進師臨河築臺，告津 連旌，沿河東西千里有餘。是時，陳留公元虔五萬騎 在東，以絕其左；元儀五萬騎在河北，以承其後；略陽 公元遵七萬騎塞其中山之路。冬十月辛未，寶燒船
