按《通鑑》，咸康二年春正月，慕容皝將討慕容仁。司馬 高詡曰：「仁叛棄君親，民神共怒，前此海未嘗凍，自仁 反以來，連年凍者三矣。且仁專備陸道，天其或者欲 使吾乘海冰以襲之也。」皝從之。群僚皆言涉冰危事， 不若從陸道。皝曰：「吾計已決，敢阻者斬！」壬午，皝帥其 弟軍師將軍評等自昌黎東，踐冰而進，凡三百餘里， 至歷林口，捨輜重，輕兵趣平郭。去城七里，候騎以告 仁，仁狼狽出戰。張英之俘二使也，仁憾不窮追。及皝 至，仁以為皝復遣偏師輕出寇抄，不知皝自來，謂左 右曰：「今茲當不使其匹馬得返矣。」乙未，仁悉眾陳於 城之西北，慕容評率所部降於皝。仁眾沮動，皝從而 縱擊，大破之。仁走，其帳下皆叛，遂擒之。皝先為斬其 帳下之叛者，然後「賜仁死。」丁衡、游毅、孫機等，皆仁所 信用也，皝執而斬之。王冰自殺。慕容幼、慕容稚、佟壽、 郭充、翟楷、龐鑒皆東走，充中道而還。皝兵追及楷、鑒， 斬之，壽、充奔高麗。自餘吏民為仁所詿誤者，皆赦之。 封高詡為汝陽侯。
咸康四年春二月，石季龍擊敗段遼於遼西。夏四月， 季龍為慕容皝所敗。
六年春二月，慕容皝敗石季龍將石成於《遼西》，獻捷 京師。
按《晉書成帝本紀》，咸康四年「春二月，石季龍帥眾七 萬，擊段遼於遼西，遼奔於平岡。夏四月，石季龍為慕 容皝所敗。六年二月，慕容皝及石季龍將石成戰於 遼西，敗之，獻捷於京師。」 按《石季龍載記》，「季龍將伐 遼西鮮卑，段遼募有勇力者三萬人，皆拜龍騰中郎。 遼遣從弟屈雲襲幽州，刺史李孟退奔易京。季龍以 桃」豹為橫海將軍，王華為渡遼將軍，統舟師十萬出 漂渝津；支雄為龍驤大將軍，姚弋仲為冠軍將軍，統 步騎十萬為前鋒，以伐段遼。季龍眾次金臺，支雄長 驅入薊，遼漁陽太守馬鮑、代相張牧、北平相陽裕、上 谷相侯龕等四十餘城，並率眾降於季龍。支雄攻安 次，斬其部大夫那樓奇。遼懼，棄令支奔於密雲山。遼 左右長史劉群、盧諶、司馬崔悅等封其府庫，遣使請 降。季龍遣將軍郭太、麻秋等輕騎二萬追遼，及之，戰 於密雲，獲其母妻，斬級三千。遼單馬竄險，遣子乞特 真送表及名馬，季龍納之，乃遷其戶二萬餘於雍、司、 兗、豫四州之地。諸有才行者，皆擢敘之。先是，北單于 乙回為鮮卑敦那所逐，既平遼西，遣其將李穆擊那， 破之，復立乙回而還。季龍入遼宮，論功封賞各有差。 初，慕容皝與段遼有隙，遣使稱藩於季龍，陳遼宜伐， 請盡眾來會。及軍至，令支皝師不出。季龍將伐之，天 竺佛圖澄進曰：「燕福德之國，未可加兵。」季龍作色曰： 「以此攻城，何城不剋？以此眾戰，誰能禦之？區區小豎， 何所逃也！」太史令趙攬固諫曰：「燕地歲星所守，行師 無功，必受其禍。」季龍怒鞭之，黜為肥如長。進師攻棘 城，旬餘不剋。皝遣子恪帥胡騎二千，晨出挑戰，諸門 皆若有師出者，四面如雲。季龍大驚，棄甲而遁。 按 《慕容皝載記》，皝以段遼屢為邊患，遣將軍宋回稱藩 於石季龍，請師討遼。季龍於是總眾而至。皝率諸軍 攻遼令支以北諸城，遼遣其將段蘭來距，大戰敗之， 斬級數千，掠五千餘戶而歸。季龍至徐無，遼奔密雲 山。季龍進入令支，怒皝之不會師也，進軍擊之，至於 棘城。戎卒數十萬，四面進攻，郡縣諸部叛應季龍者 三十六城。相持旬餘，左右勸皝降，皝曰：「孤方取天下， 何乃降人乎！」遣子恪等率騎二千，晨出擊之，季龍諸 軍驚擾，棄甲而遁。恪乘勝追之，斬獲三萬餘級，築戍 凡城而還。段遼遣使詐降於季龍，請兵應接。季龍遣 其將麻秋率眾迎遼。恪伏精騎七千於密雲山，大敗 之，獲其司馬陽裕，將軍鮮于亮，擁段遼及其部眾以 歸。帝又遣使進皝為征北大將軍、幽州牧，領平州刺 史，加散騎常侍，增邑萬戶，持節、都督單于公如故。皝 前軍帥慕容評敗季龍將石成等於遼西，斬其將呼 延晃、張支，掠千餘戶以歸。段遼謀叛，皝誅之。季龍又 使石成入攻凡城，不剋，進陷廣城。皝雖稱燕王，未有 朝命，乃遣其長史劉祥獻捷京師，兼言權假之意，并 請大舉討平中原。 按《慕容翰載記》，「翰字元邕，廆之 庶」長子也。性雄豪，多權略，猨臂工射，膂力過人。廆甚 奇之，委以折衝之任，行師征伐，所在有功，威聲大振， 為遠近所憚。作鎮遼東，《高句麗》不敢為寇。善撫接，愛 儒學，自士大夫至於卒伍，莫不樂而從之。及奔段遼， 深為遼所敬愛。柳城之敗，段蘭欲乘勝深入，翰慮成 本國之害，詭說於蘭，蘭遂不進。後石季龍征遼，皝親 將三軍，略令支以北。遼議欲追之，翰知皝躬自總戍， 戰必剋勝，乃謂遼曰：「今石氏尚至，方對大敵，不宜復 以小小為事。燕主自來士馬精銳，兵者凶器，戰有危 慮，若其失利，何以南禦乎？」蘭怒曰：「吾前聽卿誑說致 成，今患不復入卿計中矣。」乃率眾追皝，蘭果大敗。翰 雖處仇國，因事立忠，皆此類也。及遼奔走，翰又北投 宇文歸。既而逃歸，乃遣勁騎百餘追之。翰遙謂追者 曰：「吾既思戀而歸，理無反面。吾之弓矢，汝曹足知，無
