國安，又邀擊於岔溪。再捷，獻忠奔柯家坪。張令逐北，深入，被圍。應元、之鳳救之，復破賊。獻忠率千餘騎竄興、歸山中，勢大窮蹙。初，良玉之進兵也，與嗣昌議不合，獻忠遣間說良玉，良玉乃圍而弗攻。獻忠因得與山民市鹽芻米酪，收潰散，掩旗息鼓，益西走白羊山。時曹操過天星，從寧昌窺大昌、巫山，欲渡江，為官兵所扼。獻忠至，遂與之合。獻忠雖累敗，氣益盛，立馬江岸，有不前赴者，輒誅之，賊爭死鬥，官軍退走。賊畢渡，屯萬頃山，歸、巫大震。已而曹操過天星，犯開縣，不利。曹操東走，過天星，復軼開縣而西。諸將往復追逐，獻忠乃悉眾攻湖廣兵於土地嶺，副將潘之鳳戰死，遂陷大昌。進屯開縣，張令戰死。石《砫女》土司秦良玉亦敗。曹操復自東至，與獻忠轉趨達州。川撫邵捷春退扼涪江。賊北陷劍州，將入漢中。總兵趙光遠、賀人龍守陽平百丈，賊不得過，乃復走巴西。降將張一川、張載福被殺，涪江師潰，捷春論死。獻忠屠綿州，越成都，陷瀘州。北渡陷永州，走漢川、德陽，入巴州。又自巴走達州，復至開縣。先是，嗣昌聞賊入川，進駐重慶。監軍萬元吉曰：「賊或東突，不可無備，宜分中軍間道出梓潼，扼歸路。」 嗣昌不聽，擬令諸將盡赴瀘州躡賊。十四年正月，總兵猛如虎、參將劉士傑及之開縣之黃陵城。賊還戰，官軍大敗，士傑及游擊郭開等皆死。獻忠遂東出，使曹操拒鄖撫袁繼咸兵，而自率輕騎一日夜馳三百里，殺督師使者。於道取軍符紿襄陽城。襄陽人未知敗，問合符信，遂啟關納之。城陷，獻忠縛襄王翊銘置堂下，屬之酒，曰：「我欲借王頭，使楊嗣昌以陷藩誅王，其努力盡此酒。」 遂殺之。又殺鄖襄道張克儉、推官鄺曰廣，復得其所失妻妾。獻忠居襄陽二日，去陷樊城、當陽郟，復合曹操入光州，殘商城、羅山、息縣、信陽、固始，分軍犯茶山、應城，陷隨州。《偽張良玉》幟入泌陽，再攻應山不克，去攻鄖陽，守將王光恩力戰始解。又拔鄖西，群盜附者萬計，遂東略地。獻忠自瑪瑙山之敗，心畏良玉，及屢勝，頗有驕色。秋八月，良玉追擊之信陽，大破之，降賊眾數萬。獻忠傷於股，乘夜東奔，良玉急追之，會大雨，江溢道絕，官軍不能進，獻忠走免。已，復出商城，將向英山，又為副將王允成所破，眾道散且盡，所從止數十騎。時曹操已先與自成合，獻忠遂因以投自成。自成欲部曲遇之，獻忠不從。自成欲殺之，曹操諫曰：「留之使擾漢南，分官軍兵力，不亦可乎？」 陰與獻忠五百騎曰：「急東走，此地非若所當留也。」 獻忠去，道糾土賊一斗穀、瓦罐子等，眾復盛，然猶佯推自成。先是，革裡眼、《左金王》陷含巢、潛山諸縣，欲西合獻忠，為湖廣官兵所遮，不得達。及汴圍急，督師丁啟睿及左良玉皆援汴去。獻忠乘間陷亳州，入英、霍山中，與《革裡眼》《左金王》相見，皆大喜。明年合攻舒城，陷之。又陷六安，掠州民。益軍陷廬州，知府鄭履祥死。尋陷無為、廬江，習水師於巢湖。太監盧九德以總兵黃得功、劉良佐之兵與戰夾山敗績，江南大震。鳳陽總督高斗光、安慶巡撫鄭二陽逮治。詔起馬士英代斗光。其秋，得功、良佐大破賊於潛山，獻忠腹心婦豎盡走蘄水，革裡眼、左金王北投自成。已，獻忠復襲陷大湖。會良玉避自成東下，盡撤湖廣兵自從。獻忠聞之，又襲陷黃梅。十六年春，連陷廣濟、蘄州。蘄水入黃州，黃民盡逃，乃驅婦女剷城，尋殺之以填塹。麻城人湯志者，大姓奴也，殺諸生六十人，以城降賊。獻忠乃改麻城為州。又西陷漢陽，全軍從鴨蛋洲渡，陷武昌，執楚王華奎，籠而沈諸江，盡殺楚宗室。錄男子二十以下、十五以上為兵，餘皆殺之。自鸚鵡洲至道士洑，浮胔蔽江，踰月，人脂厚累寸，魚鱉不可食。獻忠既陷武昌，欲僭號，乃改武昌曰天授府，江夏曰上江縣，據楚王第，鑄西王之寶。偽設尚書、都督、巡撫等官，開科取士。以興國州柯、陳兩姓士官悍勇，招之降，題詩「黃鶴樓」 ，令其下屬和。發楚邸金賑飢民，蘄、黃等二十一州縣悉附。《李自成》在襄陽聞之，忌且怒，貽書譙責。而左良玉兵復西上，偽官吏多被擒殺。獻忠乃悉眾趨岳州、長沙。於是監軍道王瓆、沔陽知州章曠、武昌生員程天一、白雲寨長易道三皆起兵討賊，蘄、黃、漢陽三府皆反正。獻忠遂陷咸寧、蒲圻，偪岳州。巡撫李乾德、總兵孔希貴等據陳陵磯拒戰，三戰三克，殲其前部。獻忠怒，百道並進，乾德等不支，皆走，岳州陷。獻忠欲渡洞庭湖，卜於神，不吉，投珓而詬。將渡，風大作。獻忠怒，連巨舟千艘，載婦女焚之，水光夜如畫。繼而逼長沙，巡按劉熙祚奉吉王、惠王走衡州。
