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四夷來王，後世以機械待斯民，民始駭之而乖畔。
今雲南羈縻司府以至薄海內外，其稱國者以百計，其人雖夷，然皆自稱爲三代服從之國，其俗雖陋，如道不拾遺，外戶不閉，歸敬其夫，妻妾不相妬，尊其長上，雖暗室聞傳呼必跪，鐵者不機，業者停手，蓋有古封建之遺風焉。其人之易治，於此可見。
漢武開邊，其始雖難，其終甚易。當此之時，守令治其地，酋長安其封，善則相成，過則相規，夷漢不辨，如左右手。晉、隋之世，尤席漢家之餘休。唐天寶以後，中原多故，邊吏誅求，致使夷怨四興，因而割據。宋太祖鑒唐之禍，棄而不取。詩曰：文王受命，日闢國百里。有宋於此有遺議矣。
元世祖未定中原，先取南詔，然因陋守舊，建立無觀焉。高皇帝復三皇五帝之境土，施三皇五帝之敎化，不四三年，雲南衣冠文物濟濟乎與中土相埒。鳴呼，天生蒸民，秉彝恆性，何嘗有遠邇之間哉！其順逆之機，唯上所操耳。彼以中原徼外分别嬍惡者，失聖王之理道矣。
全省形勢
雲南全省，東以曲靖爲關，以霑益爲蔽；南以元江
