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〔東〕距瀾滄江。卽黑水，出吐蕃，爲梁州界，入南海。
〔南〕據臥獅山。在府南十五里。
〔西〕距怒江。出吐蕃，由緬甸入南海。
〔北〕接雲龍。屬大理。有三崇山之險。
遠控木邦、僰夷。
山川
〔名山〕
- 哀牢山。〈在府東十五里。孤峯狀如坐人，有穴，水出其中。士人以水之盈涸，卜歲之豐凶。〉
- 高黎貢山。〈在府與騰越州之間。東臨怒江，西臨龍川江。山勢極高，華夷之大阻也。上有風洞，蒙氏封爲西嶽。〔有候璡詩〕：高黎貢山花正紅，千岫萬岫烟雲中。險道岧嶤鎖靑黛，絕獻突兀摩穹窿。鶯聲鵲聲滿丹嶠，遠色近色皆蒼松。記取此景付彤管，豪吟野眺生春風。〉
- 太保山。〈在府城之正西，郡之鎭山也。其得名不可攷。巍峩東向，高九十丈有奇，橫岡二里許。洪武間，增築新城，羅此山於其內。山巓平廣，可習騎射。嘗有掘地者，於此得巨磗甚多，俱有平好二字。周遭林木蒼翠，烟雲變態，足爲奇觀。〉
- 來鳳山。〈在騰越州南四里。竹林繁茂，每曙時有嵐氣鎖之。上有神祠曰，人云唐杜光庭子死於此，後立廟祀。〉
- 博南山。〈在永平縣西南四十里。一名金浪巓山，一名丁當山。極爲險隘，乃蒲蠻出入之所。昔南詔遣將軍征緬，回師多齋金寶，經此山遇盜而死，後立祠。〉
〔衆山〕
- 寶蓋山。〈在府治西，以形名。山勢獨高，爲衆山之冠，而羣峯層疊，皆此山之流裔也。〉
- 雄山。〈在仁壽門之外。寶蓋山之主雄翼太保。〉
- 五福山。〈在寶蓋山北二里，爲雄山之北援。〉
- 九隆山。〈在府西南十里，高百丈餘。一名九坡嶺。世傳九隆氏兄弟居此，山勢起伏九嶺，故名。〉
- 鳳溪山。〈在府城東北三十里。雄列巽隅，與哀牢並峙。其下二泉合流，上有吕公臺。〉
- 木皷山。〈在鳳溪山之右。高七里，袤七里。〉
- 法寶山。〈在府城南十里。勢隣九隆，而沙河限之。其東隣〉
