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呂祖曰：外丹者何也？鍾祖曰：昔高上元君，傳道於人間，指諭天地升降之理，日月往復之宜，自爾丹經滿世，世人得聞大道。廣成子以教黃帝，黃帝政治之暇，依法行持，久不見功。廣成子以心腎之間，有真氣真水，氣水之間，有真陰真陽，配合大藥，可比於金石之間，而隱至寶。乃於崆峒山中，以內事為法，而煉大丹。八石之中，惟用硃砂，砂中取汞；五金之中，惟用黑鉛，鉛中取銀。汞比陽龍，銀為陰虎。以心火如砂之紅，腎水如鉛之黑。年火隨時，不失乾坤之策；月火抽添，自分文武之宜。卓三層之爐，各高九寸，外方內圓；取八方之氣，應四時之候。金鼎之象，包藏鉛汞，無異於肺液；硫黃為藥，合和靈砂，可比於黃婆。三年小成，服之可絕百病；六年中成，服之自可延年；九年大成，服之而升舉自如，展臂可千里萬里，雖不能返於蓬萊，亦於人世浩劫不死。
呂祖曰：歷古以來，煉丹者多矣，而見功者少，何也？鍾祖曰：煉丹不成者有三：不辨藥材真偽，不知火候抽添，將至寶之物，一旦消散於煙熖之中而為灰塵，廢時亂日，終無所成者，一也；藥材雖美，不知火候，火候雖知，而乏藥材，兩不相契，終無所成者，二也；藥材可美，火候合宜，年中不差月，月中不差日，加減有數，進退有時，氣足丹成，而外行不備，化玄鶴而凌空，無緣得餌，不成者，三也。又況藥材本天地秀氣結實之物，火候乃神仙修持得道之術。三皇之時，黃帝煉丹，九轉方成；五帝之後，混元煉丹，三年纔成。迨夫戰國，凶氣凝空，流尸滿野，物不能受天地之秀氣，而世乏藥材。當得法之人，而逃難老死岩谷。丹方仙法，或有竹帛可紀者，久而枯壞，人世不復有矣。若塵世有藥材，秦始皇不求於海島；若塵世有丹方，魏伯陽不參於周易。或者多聞強識，迷惑後人，萬萬破家，並無一成，以外求之，亦
